1、定義

農村污水包括生產污水和生活污水兩個方面。農村生活污水指農村地區居民生活所產生的污水，主要來源于沖廁、炊事、洗衣、洗浴、清掃等生活行為產生的污水。農村生產污水是指畜禽養殖業、水產養殖業、農產品加工等產生的高濃度有機廢水。

農村污水處理是指將農村污水中的有害物質和污染環境成份清除、降解做無害處理。治理農村污水，不僅能改善農村生活環境，還能控制流域的水質污染和湖泊的富營養化，改善水體環境，同時處理的中水用于農業灌溉，緩解農業用水的緊張。

2、產業鏈

農村污水處理行業上游供應商一般為污水處理設備及配套材料供應;中游主要是農村污水處理設施建設，以及農村污水處理設施建設后的運營、管理、監督、維護以及其他管理性質工作，如污水處理設施的服務外包，多種形式的委托經營等;下游為污水處理末端市場，如中水回用、污泥處置及資源化利用等。

我國農村污水處理行業主要經歷三個發展階段：

2005-2008年為我國農村污水處理的萌芽階段，該階段國家開始重視農村環境保護問題，并期望通過政策的制定引導產業的發展，國務院、建設部、環保部重點出臺了5項政策措施。

2008-2015年為我國農村污水處理發展的初步發展階段，該階段的特點為政策探討、資金配套和示范建設，主要表現為21個省、直轄市及自治區的“全國農村環境連片整治示范”及相關政策配套。

2015之后為快速發展階段，該階段的特點為政策及機制不斷完善、大力推進國內農村污水處理設施建設。

近年來，我國農村污水處理發展迅速，但是目前農村污水處理滲透率仍較低，未達到國家在“十三五”期間對農村污水處理的規劃目標(生活污水處理率≥60%)。農村污水處理作為我國打造農村美麗村莊的一大關鍵環節，我國相關政府在“十四五”開年之際便出臺了相應的政策規劃進一步指導我國農村污水處理的建設。

國家《“十四五”規劃》中明確提出未來五年要加快推進農村污水治理。規劃中提到，我國將開展農村人居環境整治提升行動，穩步解決“垃圾圍村”和鄉村黑臭水體等突出環境問題。推進農村生活垃圾就地分類和資源化利用，以鄉鎮政府駐地和中心村為重點梯次推進農村生活污水治理。支持因地制宜推進農村廁所革命。推進農村水系綜合整治。

同時，在國家《“十四五”規劃》總體指導方針下，2022年1月4日生態環境部、發展改革委、財政部、自然資源部、住房和城鄉建設部、水利部、農業農村部聯合印發《“十四五”土壤、地下水和農村生態環境保護規劃》，對“十四五”土壤、地下水、農業農村生態環境保護工作作出系統部署和具體安排。

在農業農村環境治理方面，《規劃》明確，按照實施鄉村振興戰略總要求，強化源頭減量、循環利用、污染治理、生態保護，推進農業面源污染防治，新增完成8萬個行政村環境整治任務，加大農村生活污水治理力度，穩步解決“垃圾圍村”、農村黑臭水體等突出環境問題，深入打好農業農村污染治理攻堅戰。

前瞻認為，兩份規劃的制定，為我國農村污水處理行業發展提供了重要的指導方針以及戰略部署，配套各項具體行業政策行動方案的落實，將成為我國農村污水處理行業發展的基本保障。前瞻預計，“十四五”時期我國農村污水處理行業將進入重要的發展階段。

1、市場供給情況

我國農村污水處理廠根據所屬區域的劃分，主要包括建制鎮污水處理廠、鄉污水處理廠和鎮鄉級特殊區域污水處理廠，污水處理廠暫未劃分至村莊級別。

從污水處理基礎設施建設方面看，“十三五”期間我國農村污水處理廠數量規模快速增長，截至2020年底，我國共有農村污水處理廠13714座，其中建制鎮污水處理廠數量11374座，鄉污水處理廠2170座，鎮鄉級區域污水處理廠170座。

從污水處理能力方面看，我國農村污水廠的污水處理能力目前主要依賴于建制鎮污水處理廠，鄉污水處理廠和鎮鄉級污水處理廠污水處理能力較低。截至2020年，我國農村污水廠日污水處理能力達2877萬立方米，其中建制鎮日污水處理能力達2740萬立方米，鄉日污水處理能力105萬立方米，鎮鄉級區域日污水處理能力僅33萬立方米。

2、市場需求情況

我國農村村莊污水處理較為復雜，處理率常年來處于較低水平，且住建部年鑒統計數據僅公布建制鎮、鄉和鎮鄉區域污水處理率，前瞻結合我國農村污水處理現狀，假定村莊污水處理率接近于鄉級污水處理率，以此測算，我國農村污水處理規模如下：

注：污水處理規模=∑各區域污水排放量*各區域污水處理率

前瞻結合建制鎮、鄉、鎮鄉區域和村莊各區域實際用水量及住建部公布的各區域污水處理率進行加權平均計算，2020年，我國農村污水處理率為37.26%，遠低于城市和縣城污水處理率，也遠沒有達到“十三五”規劃中農村污水處理率大于60%的目標，十四五時期，我國《“十四五”土壤、地下水和農村生態環境保護規劃》中提到，對有條件地區農村生活污水治理率達到55%左右，以此來看，十四五時期我國農村污水處理行業將迎來較大的增量空間。

注：農村污水處理率為前瞻根據各區域實際用水量及各區域污水處理率加權測算值。

1、區域競爭

近年來，得益于“十三五”規劃對我國生態環境保護和水污染治理的政策支持，以及財政部在資金投入上的持續加碼，我國農村污水處理產業資源快速增長，截至2020年，我國有記錄的建制鎮、鄉及鎮鄉特殊區域累計擁有污水處理廠13714個，污水處理廠污水處理能力達2877萬立方米/日。

從區域分布上看，又以四川為中心的西南地區、以廣東為中心的泛珠三角地區、以江蘇為中心的長三角地區以及以山東為中心的環渤海地區污水處理產業資源較為集中。其中，四川省擁有2398個農村污水處理廠，為我國農村污水處理廠最多的省份，污水日處理能力為204.03萬立方米。而廣東省農村污水處理廠數量雖少于四川省，僅有839個，但污水日處理能力達537.89萬立方米，遠高于四川省。此外，江蘇省和山東省的農村污水處理廠數量及污水處理能力均處于我國前列。相比之下，我國東北地區、西北地區總體上農村污水處理產業資源較為匱乏。

注：以上數據統計范圍包括建制鎮、鄉及鎮鄉區域，村莊暫無規劃內污水處理廠。

2、企業競爭

目前，我國農村污水處理行業參與者較多，但是市場主要參與者類型與城鎮污水處理略有不同。農村污水處理主要參與者大多為國有企業和民營企業，城鎮污水處理參與者除了這兩大類企業外，國際水務巨頭在市場上也占據著重要地位。

國際水務巨頭在中國農村污水處理中優勢不明顯的主要原因是農村污水處理大多以分散型為主，單個項目工程較小，而這些國際水務巨頭在大型污水處理項目上才具有較大的優勢，在全國農村污水處理總規模前十大榜單上也并未看到這些國際水務巨頭的身影。

根據企業的農村污水處理總規模劃分，可分為三個梯隊，第一梯度為農村污水處理總規模在80萬立方米/日以上的企業，有碧水源、商達環保。第二梯隊為農村污水處理總規模在18-80萬立方米/日以上的企業，包括桑德環境、正清環保、愛迪曼、金達萊、深港環保、中車環境、中測環境和航天凱天。第三梯隊為農村污水處理總規模在小于18萬立方米/日的企業，代表性企業有泓濟環保、華航環境、藍神環保、鵬凱環境等。

從農村污水處理市場份額上看，北京碧水源科技股份有限公司村鎮污水處理項目總規模全國排名第一，市占率約為3.63%;其次是浙江雙良商達環保有限公司、北京桑德環境工程有限公司、寧波正清環保工程有限公司和浙江愛迪曼環保科技股份有限公司，市占率分別為3.23%、2.84%、2.23%和1.73%。

注：1)企業市場份額=企業村鎮污水處理項目總規模/全國村鎮污水處理項目總規模。2)企業村鎮污水處理項目總規模來自于E20研究院，全國村鎮污水處理項目總規模來自于中國住建部。

1、前景預測

2015年，住建部在工作會議中提到對我國農村污水處理的規劃，具體為，到2020年，使30%的村鎮人口得到比較完善的公共排水服務，并使中國各重點保護區內的村鎮污水污染問題得到全面有效的控制，從2016年起用大約30年時間，在中國90%的村鎮建立完善的排水和污水處理的設施與服務體系。

2017年，生態環境部印發的《全國農村環境綜合整治“十三五”規劃》提到，到2020年，新增完成環境綜合整治的建制村13萬個，累計達到全國建制村總數的三分之一以上，農村污水處理率達60%以上。

2021年，生態環境部發布的《“十四五”土壤、地下水和農村生態環境保護規劃》提到：到2025年，東部地區和城市近郊區等有基礎、有條件地區農村生活污水治理率達到55%左右，中西部基礎條件較好地區達到25%左右，地處偏遠、經濟欠發達地區農村生活污水治理水平有新提升。

結合我國農村污水處理行業的實際發展建設情況，前瞻認為隨著我國城鎮化不斷推進，我國未來農村人口仍將逐步下降，但人均用水量仍有一定提升空間，給予2027年以后農村污水總體排放量相對穩定的假設。

經綜合考慮不同節點我國對農村污水處理行業的相關規劃及污水處理收費標準，前瞻預計2025年我國農村污水處理率將達55%，污水處理價格將在0.85元/噸以上，2027年污水處理率達60%，而至2045年，處理率將達90%。以此測算，我國農村污水處理規模在2027年將達4540.26億元，至2045年，市場規模達6810.38億元，潛在市場總體容量空間在7567.09億元左右。

2、發展趨勢

我國農村地區的特點是面廣、分散，同時各省市地形地貌各不相同、復雜程度高。因此，未來我國農村污水處理將會更加重視因地制宜。對于規模較大、人口較集中的村莊將會采用村集中處理;對于有條件的地方且靠近城鎮的村將會納入城鎮生活污水處理系統;而對于人口密度較分散的村莊將會采用分散處理模式。未來，農村污水將會把集中式處理、納入城鎮生活污水處理、分散式污水處理模式進一步相結合。

此外，農村污水主要為生活污水和農產品為原料的加工污水的混合體，基本上不含重金屬和有毒有害物質，含有一定量的氮和磷，可生化較好。因此，前瞻預測，未來農村污水處理將會更加注重與生態相結合處理，采用如厭氧沼氣池處理技術、穩定塘處理技術、人工濕地處理技術、土壤滲濾處理系統、農田退水減排技術、生物膜法污水處理技術等“生物+生態”相結合的污水處理綜合技術。

而有效銜接農村改廁與生活污水治理能夠有效減少農村生活污染排放、提高水資源利用率和糞污資源化利用率。國家在《農村人居環境整治三年行動方案》、《關于加快農房和村莊建設向現代化的指導意見》等多項政策中也均提到，要推進農村改廁與農村污水處理有效銜接，引導農村新建住房配套建設無害化衛生廁所，人口規模較大村莊配套建設公共廁所。鼓勵各地結合實際，將廁所糞污、畜禽養殖廢棄物一并處理并資源化利用。因此，未來農村污水處理將會重視與農村改廁有效銜接。

以上數據來源于前瞻產業研究院《中國農村污水處理行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。